中石化挑选高盛为其出售300亿美元零售资产股权

    根据知情人透露，亚洲最大的炼油商中国石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Corp.)正在与高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. )就其零售资产的部分股权出售磋商。

    这家总部位于北京的公司简称中国石化(Sinopec) ，通过出售其零售资产中30%的股权可能可以筹集多达300亿美元资金，出售资产包括全国最大的加油站网络，知情人说。

    这项交易的规模将成为目前中国国有公司资产出售案例中最大的，根据彭博社编纂的数据显示，中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)也建议中石化对整个集团进行资产重组，知情人说。

    中石化此番出售资产正是在总理李克强承诺将允许非国有资本进驻石油和电力项目、加快混合所有制企业的发展之后。包括中石化和中石油有限公司(PetroChina Co.)在内的一些中国最大能源公司的投资回报或者股市收益都远低于他们的西方同行。

    中石化北京发言人并没有立即对此事发表评论。高盛发言人同样拒绝发表评论。

    国有中石化在二月份批准了一项计划，以为其零售业务寻求私人投资者。中石化拥有超过30,000家加油站，根据其年度报告。

    去年中石油投资资本回报率为7.7%，而中石化则达到8.3%，根据彭博汇编的数据。相比之下，埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)投资收益率为13%，而雪佛龙公司(Chevron Corp.)也有10%。

    炼油成本的提高，石油和天然气产品收入的走弱和依旧居高不下的资本支出都可能会降低中国石化今年的收益率，同时提高其净负债水平，香港的巴克莱分析师们在上个月的一份报告中写道。

    中国石油化工股份有限公司(China Petrochemical Corp.)，中国石化的母公司，昨日通过发行公司债筹得50亿美元资金，创下有史以来亚洲公司美元债券发行量最大的交易之一。高盛是承销行之一。

    去年，总部位于纽约的高盛投资银行是中石化价值31亿美元股票香港发行的唯一负责人，根据彭博汇编的数据。在亚洲地区最近的其他销售端案例中，高盛还帮助新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp. of Singapore)以50亿美元收购香港永亨银行有限公司(Wing Hang Bank Ltd.)，以及辅佐亿万富翁李嘉诚出售在零售商屈臣氏有限公司(A.S. Watson & Co.)的部分股权给淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.)。

    中石化旗下的零售业务是一个“巨大的金矿”，其潜力“还没有被全部挖掘，”董事长傅成玉在上个月与分析师们的电话会议上表示。在三月完成集团业务的内部重组之后，在六月底之前该公司将开始邀请外部投资者。