我国石化产业增长率变化快,在不同消费领域应用比例出现变化,产业体系经历重构。
经历了产业低迷和产能过剩调整,国际低油价和低碳资源的冲击,安全环保和社会发展各方面对产业发展的制约,进入“十三五”以后,中国的石化产业将呈现出不一样的发展。
国际石化产业发展总趋势
未来五到十年,世界石化产业的关注重点从总规模和总产能的增加,转向更加关注质量、效益和发展水平的提升。国际石化产业发展趋势将集中体现在以下几方面:
首先,产业重心转移以提高产业和产品国际竞争力为驱动力。产业重心向着有利于某一个产业和产品发展的方向去转移。目前,中东和北美地区的产业调整和发达国家工业化方面展现出的新特征都是石化产业重心转移驱动的。
其次,石化产业需要做好长期在中低油价下发展的思想准备,考虑如何把握好市场机遇和产业发展的切入点等问题。
第三,原料结构轻质化、低碳化、多元化。根据预测,未来五到十年是国际低碳资源贸易活跃时期,如美国页岩气、中东轻烃、凝析油。
第四,产品差异化、特色化、高端化。未来市场将更凸显差异化、特色化、高端化的产品需求,发展高端差异化产品有利于降低企业的市场风险。
第五,加强产业创新。国际上,石化与化工企业已经成为创新主体,令创新更加接地气,实用性效果更好。
第六,更加注重绿色、节能和环保,更加关注清洁生产应用、安全生产监控问题。
第七,产业整合和企业并购趋高端化,体现出强强联合、优势互补的特点。高质量的重构是石化产业发展的进步。
变化中的我国石化产业
中国的石化产业结构正在进行调整。传统行业去产能已经取得一些效果;合成材料、专业化学品、精细化学品等附加值较高的行业引领产业增长;基础化学原料增速放缓;石化产业集群化,中西部地区增长速度较快。具体体现在以下几方面:
首先,产业增长率变化快。“十五”到“十二五”期间,我国石化产业产值每年都呈增长态势。2015年由于国际油价走低有所下降,2016年有所回升。虽然我国石化产业发展的大趋势没有问题,但增长率变化太快,最高到了20%,最低仅为百分之几,而国外发达国家原材料工业增长率基本保持在高于经济增长率2%~3%的水平。说明我国石化产业的发展仍然不够稳定和成熟,仍未进入到有规律的发展阶段。尤其是增长率较高如果与经济发展和市场需求不匹配,产业的高速增长会带来过剩产能,不仅浪费资源和投资,还会造成增产不增效。
其次,产业在不同消费领域中的应用比例出现变化,主要应用从农业、纺织轻工发展到汽车、机械、电子、电子信息、城市建筑等领域。从1987~2012年石油化工在20个消费领域中应用比例的变化看,2012以前,化工销售应用比例很大程度是在农业领域,2012年之后,这个比例下降了一半以上。化工销售应用更多进入到相关工业领域。
第三,产业体系经历重构。产业体系重构的动因来自产业价值、原料供给、技术能力、需求格局和经济体制的变化。我国石化产业已从生存型阶段进入生活型阶段,下一步将进入到生态型阶段。
第四,需求格局还未进入成熟阶段。20%的石化产品创造了产业增加值总量的80%(“二八定律”)。未来的需求格局可能发生一些变化,靠大规模需求增长拉动化工原材料需求的可能性不大了,需求将更多转向应用性和绿色环保型。
我国石化产业发展需关注的问题
我国石化产业的发展热点集中在炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料、传统化工等行业。上述行业在当前的发展中存在一些需关注的问题。
炼油。解决炼油行业产能过剩的任务非常严峻。根据预测,中国的炼油产能在2020年还将增加1亿吨,期间虽然有落后产能退出,但是也有增量。首先,增加炼油产能要慎之又慎,尤其是纯炼油型产能。其次,小型、中型和大型炼厂加工水平不同,各有分工,都走一个路子是走不通的。第三,部分炼厂转型炼化一体化,产品要避免低端化。应关注下游高端新材料和精细化学品。
烯烃。烯烃的问题是原料轻质化程度不高。北美的烯烃原料偏重乙烷裂解和轻烃。中国的乙烯原料绝大部分是石脑油,面临着北美、中东的低碳、低价资源的冲击。烯烃行业需注意原料轻质化迫切性的增加及多元化发展呈现的新格局。乙烷裂解收率高但产品单一;丙烷脱氢工艺简单但利润空间受限;石脑油裂解制烯烃虽然成本比低碳烃裂解工艺高,但产品丰富,综合利用机会多。新建乙烯项目则需要做竞争力分析和产品方案的优化。应立足国内资源禀赋特点,合理引导煤/甲醇制烯烃等新原料路线烯烃工业的有序进行,加强行业管理和引导,充分认识其产品竞争力和区域市场要求,提高产业发展质量,在产业布局、产业定位上与传统石脑油裂解制乙烯工业实现错位发展。拟发展乙烷裂解制烯烃、丙烷脱氢制丙烯或碳四资源综合利用等低碳产业。应深入研究资源来源条件和分层次的产业竞争力,不可形成过热或者一哄而上。
芳烃。芳烃行业则需注重调整优化布局,结合炼化一体化统筹发展。不应为了单纯追求芳烃规模,在炼量规模不到位的情况下扩大芳烃生产。炼化一体化应充分贯彻“宜油则油”、“宜烯则烯”、“宜芳则芳”原则,太高代价去轻质化一些重油是不经济的。
现代煤化工的发展任务是提升示范升级水平、解决环保问题,关注竞争力,努力实现相关产业融合发展。现代煤化工产品宏观市场空间较大,但是项目周边区域市场尤为重要,减少产品物流成本是提高煤化工项目竞争力的重要贡献点。要关注我国碳排放权交易的推进进程,预算碳成本。测算包含物流、环保的完全成本,分析中低油价条件下的产品竞争力。探讨清洁煤气化和热、氢、合成气多联供形式与炼油工艺优化集成的发展模式,依托大型炼厂开展煤与石油综合利用工业化示范。
化工新材料成为我国化学工业体系中市场需求增长最快的领域之一,近年来很多产品消费量年均增长都在10%以上。化工新材料与特种化学品已经由“十一五”期间的产业新兴经济增长点转型成为“十二五”期间驱动行业快速发展的中坚力量,发挥着不可替代的重要作用。高端专用化学品约占专用化学品总量30%,其中1/3依靠进口。高端专用化学品的发展方向是高性能和环保型。
传统化工。今后十年,传统化工的发展任务是退产能、补短板和转型升级,包括氮肥、农药、氯碱、纯碱、轮胎的调整、转型和升级。