兴源过滤定增购买资产成行 为“疏浚板块”铺路

    4月3日讯，兴源过滤(300266.SZ)周四发布公告，公司拟使用现金及非公开发行股份购买资产并募集配套资金，以购买浙江疏浚95.0893%的股权。
    报告指出，此次交易涉及两次发行：(1)发行股份购买资产：兴源过滤拟向沈少鸿等149名自然人交易对方发行股份支付其收购对价款的84.12%部分，即3.06亿元;(2)发行股份募集配套资金：兴源过滤拟向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过0.58亿元。
    根据公告，此次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者，发行底价为12.95元/股。
    据大智慧通讯社了解，浙江省疏浚工程股份有限公司(即“浙江疏浚”)前身为成立于1964年的浙江省水利疏浚工程处，具备河湖整治专业承包一级、堤防工程专业承包一级、航道工程专业承包二级、港口与海岸工程专业承包三级、船舶设计乙级和船舶建造二级III类资质。
    一位环保行业的券商研究员认为，兴源过滤在重组过程中承诺保持浙江疏浚管理团队的稳定，维持浙江疏浚目前的业务模式、机构设置、日常管理制度，能够更有效促进浙江疏浚借助兴源过滤的资本平台，提高工程业务承接的实力，同时进一步延伸产业链，拓宽业务版图。
    另据大智慧通讯社整理，截至2013年10月，浙江疏浚正在履行的合同中，金额在500万元以上的有16个，累计合同金额约为4.8亿元。上述项目的完工期限集中在2013、2014、2015年。
    上述研究员认为，基于浙江疏浚技术和业务模式较为成熟，以及客户主要集中在政府单位，工程项目施工以及账款回收可以确保较为顺利。重组完成后，有望有效增厚兴源过滤未来几年业绩。